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一創投行榮獲國際金融報“2019最佳并購重組項目”獎

作者:  |   來源: 第一創業   |  日期: 2019-06-06
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繼榮獲了證券時報“2019中國區財務顧問團隊君鼎獎”和“2019中國區資產證券化項目君鼎獎”兩項殊榮后, 6月6日,由國際金融報主辦的“投行賦能科創--2019國際先鋒投行評選”活動中,一創投行金隅冀東戰略重組項目再次獲評“2019最佳并購重組項目獎”獎項。


2018年7月底,唐山冀東水泥股份有限公司(股票簡稱:冀東水泥,股票代碼:000401)出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易項目順利實施完畢,交易對方為北京金隅集團股份有限公司(股票簡稱:金隅集團,A股股票代碼:601992,H股股票代碼:02009)。本次交易中,金隅集團、冀東水泥以總規模超過150億元的水泥等相關業務資產出資,雙方共同組建合資公司,合資公司由冀東水泥控股,第一創業證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱“一創投行”)擔任本項目牽頭獨立財務顧問。

金隅集團、冀東水泥同為國家重點支持水泥結構調整的12家大型水泥企業集團,冀東水泥是我國北方最大的水泥生產廠商,水泥產能位列國內水泥制造企業第三名;金隅集團是擁有水泥及預拌混凝土、新型建材及商貿物流、房地產開發、物業投資與管理四大業務板塊的“A+H股”大型國有控股產業集團。由于雙方目標市場區域重合度較高,業務協同性較強,對于雙方的重組整合,業內普遍看好,尤其在“京津冀協同發展”上升為國家戰略、水泥行業深入推進供給側結構性改革的時代背景下,金隅冀東戰略重組能有效推動京津冀產業合作,加快水泥行業技術升級,壓縮、淘汰區域落后產能,帶動北京、唐山兩地社會經濟發展,實現顯著而廣泛的社會效益。

金隅冀東戰略重組整體交易分為股權重組和資產重組兩部分。2016年10月,一創投行作為財務顧問成功協助金隅集團完成對冀東發展集團的股權重組,并間接控股冀東水泥。為了解決金隅集團與冀東水泥之間的同業競爭問題,在股權重組進行的同時,金隅集團、冀東水泥資產重組同步推進。項目團隊經深入研究政策變化、保持與監管機構密切溝通交流及參考市場案例,并妥善兼顧各方利益訴求,最終將方案確定為金隅集團與冀東水泥共同出資組建合資公司(構成重組上市)。本次重組工作量大、交易結構復雜,一創投行作為牽頭中介機構,高效統籌,組織協調各方完成交易方案設計論證、全面盡職調查及項目內外部審批、資產交割過戶等工作,項目自2017年11月下旬啟動以來,前后僅歷時8個月即宣告完成,得到了客戶、監管機構及資本市場的高度肯定和認可。

金隅冀東戰略重組創造了京津冀協同發展重大產業、產權重組的示范案例,打造了我國水泥行業通過市場化方式實現的最大規模并購重組的典范。一創投行金隅冀東戰略重組項目團隊帶著十足的政治責任感、使命感和榮譽感,以飽滿的精神和永不言棄、迎難而上的態度展開工作,逢山開路,遇水搭橋,在重重困難中披荊斬棘,圓滿地完成既定目標,為京津冀協同發展、水泥行業供給側結構性改革以及金隅和冀東的騰飛貢獻了自己最大的能量。

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